随着市场回暖，消费电子概念股开始走高，7月16日，欣旺达、寒武纪-U均20%涨停，瀛通通讯、哈森股份涨停，歌尔股份、立讯精密等涨超5%。其中，哈森股份在6个交易日内出现三次涨停，歌尔股份、立讯精密股价更是创下阶段性新高。7月18日，消费电子概念股出现一定回调。
消息面上，回顾上半年，消费电子板块持续释放积极信号。经历近两年低谷后，消费电子龙头歌尔股份在2024年迎来新的业绩拐点，上半年业绩大增。16日，歌尔股份盘中涨超8%，创一年来新高，A股市值突破800亿元。
歌尔股份的拐点，正是消费电子行业的缩影。历经近两年“寒冬”后，消费电子市场正显现复苏信号。Wind数据显示，截至7月18日，已有近30家消费电子企业发布了半年度业绩预告，其中12家企业预增、续盈或略增，4家企业实现扭亏。
7月14日晚间，歌尔股份发布业绩预告显示，公司预计上半年实现净利润11.81亿元-12.65亿元，同比增长180%-200%；扣非净利润11.47亿元-12.35亿元，同比增长160%-180%。
对于业绩预增的主要原因，歌尔股份称，报告期内，在公司强化精益运营、修复提升盈利能力的经营导向下，智能声学整机和智能硬件业务的盈利能力得到改善。
歌尔股份是国内消费电子领域的龙头之一，主要产品包括声学、光学等精密零组件，以及VR虚拟现实、MR混合现实、智能可穿戴等智能硬件产品。2021年公司净利润达到历史新高，但随后两年，由于通货膨胀、经济下行以及消费电子需求疲软等影响，公司净利润连续两年下滑，股价也随之大幅走低。
经历近两年低谷后，歌尔股份在今年迎来新的业绩拐点。截至7月18日午间收盘，歌尔股份股价报22.49元，总市值768.5亿元。
事实上，歌尔股份不是个例，在已披露中期业绩预告的消费电子概念股中，有多家公司预计业绩实现增长。具体看来，长盈精密今年上半年同比扭亏；京东方A预计上半年净利同比增长185%-213%；大族激光预计上半年净利同比增长181.34%-192.97%；飞荣达预计上半年净利同比增长1243.65%至1492.48%；朗特智能预计上半年净利同比增长143.89%至176.41%。
对于业绩增长，多家公司均提及，受益于行业回暖，消费电子市场需求增大，公司的存量得以释放，业绩获得显著增长。
展望下半年，歌尔股份回应表示，2024年全球经济延续缓慢复苏，通胀延续下行趋势，消费电子产品市场在上半年稳定恢复，预计2024年下半年消费电子产品市场仍将保持增长。
拓邦股份也提及，人工智能时代，智能控制的应用场景更加广泛，行业有望加速发展。公司智能控制器产品是智能社会、低碳社会的必需品，目前行业景气度回暖并恢复增长。
根据中国信息通信研究院发布的最新数据，2024年1～5月，国内智能手机出货量1.15亿部，同比增长11.1%；从全球范围看，2024年第二季度，PC的出货量达6280万台，同比增长3.4%。机构预计2024年可穿戴腕带设备的增长率将达到10%，全球智能手表出货量预计将增长17%。
国泰君安研报指出，预计三季度消费电子旺季有望全方位拉动需求上行，包括手机、PC、通用服务器等。
华福证券进一步指出，消费电子正处在短期企稳回暖、行业创新周期来临和巨头新品催化不断的三重拐点。短期消费电子终端需求回暖。中长期AI赋能智能终端有驱动手机/PC换机加速。同时，AI负载需要芯片底层架构、内存和整机设计方案改变，带动单机ASP提升，同时新硬件形态的探索加快。消费电子创新节奏提速有望带来行业进入景气周期。
深度科技研究院院长张孝荣对记者表示，消费电子行业的发展趋势主要集中在技术创新和市场需求的增长。AI技术的快速发展和应用将会推动消费电子终端设备增速提升。5G、物联网设备、智能家居设备和可穿戴设备等将继续推动市场的增长。此外，政府出台的相关政策，也鼓励企业加强技术研发和创新，推动消费电子产品的升级换代。
“经历了多个季度的下行周期后，市场开始明显回暖，消费电子板块的景气度正在回升，为投资者带来了新一轮的投资机遇。”张孝荣提到，当然，投资者也需要关注市场风险和公司的财务状况，以作出明智的投资决策。
资深产业经济观察师梁振鹏也提到，上半年，消费电子市场回暖，AI应用和新能源车产业等新兴领域的推动，使得消费电子行业热度有望延续到下半年。在他看来，一方面是消费电子产品市场潜力巨大，其次，新兴领域如AI、新能源车产业等的发展，为消费电子行业提供了新的增长机会。此外，技术创新和产业链整合也促进了消费电子行业的快速发展。
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